Unsere Werte
Wir glauben, dass Offenheit, Sachlichkeit und Verantwortung der Weg zu nachhaltigen Kundenbeziehungen sind. Jede Empfehlung wird individuell und mit Blick auf das große Ganze geprüft.
-
01 Verlässlichkeit
Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit und nachvollziehbare Entscheidungen. Wir nehmen uns Zeit für jeden Schritt und sprechen Empfehlungen klar aus – ohne versteckte Interessen.
-
02
Transparenz
Unsere Empfehlungen basieren auf transparenten Prozessen. Methoden, Annahmen und Risiken werden offen kommuniziert, sodass Sie stets wissen, worauf Ihre Entscheidung fußt.
-
03
Individualität
Jeder Mensch hat eigene Ziele und Möglichkeiten. Wir hören zu und nehmen individuelle Lebenswege ernst – denn Beratung bedeutet, gemeinsam passende Wege zu finden. -
04 Unabhängigkeit
Wir bleiben dem Prinzip der Unabhängigkeit verpflichtet und prüfen Empfehlungen stets kritisch. Unsere Verantwortung ist es, Chancen und Risiken sachlich zu benennen. -
05 Weiterentwicklung
Wir verpflichten uns, offen für neue Entwicklungen zu bleiben und unser Wissen kontinuierlich auszubauen. So stellen wir sicher, dass unsere Beratung stets auf aktuellen Erkenntnissen basiert.
Unser Team
Erfahrung, Sorgfalt und Teamgeist prägen unser Denken und Handeln.
Matthias Berger
Leitender Berater
Diplom Betriebswirt Universität Zürich
Bern Consulting
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Matthias Berger bringt umfassende Markterfahrung aus dem Schweizer Finanzumfeld mit. Sein analytischer Ansatz prägt die Strategieentwicklung.
Mit Fokus auf individuelle Zielsetzungen legt Matthias Wert auf langfristige Lösungen. Sein Ansatz basiert auf historischer Marktbeobachtung und bewährten Analysen.
Julia Sommer
Senior Beraterin
Master Volkswirtschaft ETH Zürich
Zürich Analyse AG
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Julia Sommer verfügt über langjährige Erfahrung in der Anwendung von Analysetools und betreut Mandanten mit unterschiedlichen Profilen.
Julia begleitet Mandanten bei der Bewertung von Chancen und Risiken. Sie bevorzugt eine ganzheitliche Betrachtung und legt Wert auf persönliche Betreuung.
Luca Steiner
Berater Datenanalysen
Bachelor BWL Universität Basel
Luzern Solutions
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Luca Steiner ist Spezialist für die Verknüpfung von Datenanalysen und individuellen Beratungsprozessen. Er setzt auf effiziente Methoden.
Luca unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Er legt Wert auf Klarheit und nachvollziehbare Empfehlungen.
Leonie Frei
Projektleitung
Diplom Betriebswirtschaft Universität St. Gallen
Basel Finance
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Leonie Frei koordiniert Projekte und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Beratungsprozesse. Sie bringt vielfältige Branchenerfahrung mit.
Leonie gewährleistet effiziente Abläufe und klare Kommunikation. Ihr Fokus liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung von Service und Kundenerlebnis.
Auszeichnungen und Anerkennungen
Unsere Auszeichnungen zeigen, dass langfristiges Denken und ein klarer, transparenter Ansatz anerkannt werden.
Innovationspreis Finanzberatung
Auszeichnung für innovative Beratungsmodelle im Bereich persönlicher Finanzanalysen.
2021Qualität & Nachhaltigkeit
Ehrung für nachhaltige Servicequalität und kontinuierliche Weiterentwicklung.
2023Kundenvertrauens-Preis
Gewürdigt für besondere Kundenzufriedenheit im Bereich individueller Analysen.
2020Transparenz-Award
Anerkennung für transparente Kommunikation und unabhängige Beratung.
2024